观点：英伟达入股联发科或在“挑选”下一代ASIC赢家

“白毛股神”Serenity在X平台发文表示，随着英伟达向联发科投资35亿美元，英伟达似乎正在通过资本与战略合作，主动“挑选”下一代ASIC（专用集成电路）领域的潜在赢家，Marvell和联发科可能成为其中代表。

英伟达的打法与此前扶持Neocloud公司Nebius、CoreWeave类似，即通过帮助潜在行业领导者成长，再与其建立财务和战略层面的深度绑定，从而巩固自身在AI基础设施产业链中的主导地位。这一策略可能对博通形成“二阶影响”，削弱其在ASIC领域的相对优势，同时也可能促使AMD、博通以及部分大型云服务商进一步加强合作。

Serenity认为，英伟达此举尤其值得关注，因为这将进一步巩固其在AI推理市场的战略地位，也可能削弱此前“超大规模云厂商自研ASIC将长期挑战英伟达”的看空逻辑。